Financial Advisory & Asset Planning

Ci proponiamo di offrire un supporto consulenziale in grado di soddisfare le esigenze in capo alla gestione degli ambiti economico, patrimoniale, finanziario, legale e fiscale della famiglia, dell’impresa e dell’imprenditore: con l’intento di proteggere il patrimonio finanziario, reale e umano a queste in capo, affinché possa essere tramandato con successo e nel pieno del suo valore.

  • valutazione della solidità della banca depositaria, della qualità della rete di vendita e delle condizioni economiche applicate (ed eventuale rinegoziazione);
  • analisi complessiva, monitoraggio continuo e reportistica periodica del portafoglio;
  • analisi dello scenario macroeconomico globale, dei mercati finanziari, dei singoli strumenti/prodotti finanziari e indicazioni di assset allocation;
  • consulenza in ambito immobiliare;
  • consulenza assicurativa;
  • pianificazione previdenziale e successoria;
  • è previsto che i risparmi del cliente rimangano detenuti presso la banca depositaria di fiducia e che le operazioni consigliate vengano eseguite secondo le modalità preferite, pur sempre dietro il nostro supporto;
  • il servizio considera le dimensioni finanziaria, reale e umana del patrimonio, garantendo completezza e personalizzazione delle soluzioni proposte a tutela del patrimonio;
  • ci impegniamo per garantire la massima onestà intellettuale delle nostre analisi e la totale trasparenza nei costi dei nostri servizi.